Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его окружения, включая загадочного Воланда, чей образ он создал, взяв за основу черты одного знакомого иностранца.