В 1930-е годы на улицах Москвы появляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина, а его причудливая свита начинает дразнить и запутывать обывателей, сея вокруг хаос и недоумение. Однако за этим внешним безумием скрывается нечто большее, что остается невидимым для простых смертных.
Под маской мистического представления разворачивается глубокий и многогранный замысел, имеющий далеко идущие цели. Визит Воланда оказывается не просто игрой с реальностью, но сложным испытанием для душ, раскрывающим их истинную суть и высвечивающим скрытые пороки и добродетели общества.