Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, приходится заботиться о двух дочерях: старшей, сильной и отважной Марье, и младшей, начинающей колдунье Софье. Их жизнь в Белогорье течет спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает привычный уклад. Его пророчество о грядущем бедствии заставляет семью задуматься о будущем и готовиться к испытаниям.
Чтобы спасти отца и защитить родное Белогорье, Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, где еще молодой Иван даже не подозревает о своей судьбе. В то же время Марье придется столкнуться со злом лицом к лицу в их родном городе, проявив всю свою силу и отвагу.