В пятидесятые годы супружеская пара, не имевшая собственных детей, решает удочерить девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её дар приносит в дом множество сложностей, к которым приёмные родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными талантами. Она пытается забрать дочь, но сталкивается с решительным отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребёнка, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
